这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅…流氓师表粤语版
栗田貫一 Kanichi Kurita 納谷悟朗 Goro Naya 古市幸子 河本香織 小林清志 Kiyoshi Kobayashi 井上真樹夫 Makio Inoue 増山江威子 Eiko Masuyama 林原めぐみ Megumi Hayashibara 山寺宏一 K?ichi Yamadera 藤本譲 Yuzuru Fujimoto 中島誠之助 Nakajima Seinosuke 鷹西美佳
栗田贯一 小林清志 增山江威子 井上真树夫 纳谷悟朗 森山周一郎 久川绫 野泽那智 菅生隆之 藤本让 北村弘一 峰惠研 京田尚子 中田和宏 金尾哲夫 岛香裕 星野充昭 落合弘治
栗田貫一 Kanichi Kurita 小林清志 Kiyoshi Kobayashi 高森奈緒 Takamori Nao 落合弘治 Ochiai Koji 江川大輔 小池亜希子 Akiko Koike 奥田啓人 Keiji Okuda 楠大典 Taitem Kusunoki 増山江威子 Eiko Masuyama 井上真樹夫 Makio Inoue 納谷悟朗 Goro Naya 野沢那智 Nozawa Nachi 青野武 Aono Takeshi 滝口順平 Takiguchi Junpei 山田美穂 Ya