本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
栗田貫一 Kanichi Kurita 納谷悟朗 Goro Naya 古市幸子 河本香織 小林清志 Kiyoshi Kobayashi 井上真樹夫 Makio Inoue 増山江威子 Eiko Masuyama 林原めぐみ Megumi Hayashibara 山寺宏一 K?ichi Yamadera 藤本譲 Yuzuru Fujimoto 中島誠之助 Nakajima Seinosuke 鷹西美佳
栗田贯一 小林清志 增山江威子 井上真树夫 纳谷悟朗 森山周一郎 久川绫 野泽那智 菅生隆之 藤本让 北村弘一 峰惠研 京田尚子 中田和宏 金尾哲夫 岛香裕 星野充昭 落合弘治
栗田貫一 Kanichi Kurita 小林清志 Kiyoshi Kobayashi 高森奈緒 Takamori Nao 落合弘治 Ochiai Koji 江川大輔 小池亜希子 Akiko Koike 奥田啓人 Keiji Okuda 楠大典 Taitem Kusunoki 増山江威子 Eiko Masuyama 井上真樹夫 Makio Inoue 納谷悟朗 Goro Naya 野沢那智 Nozawa Nachi 青野武 Aono Takeshi 滝口順平 Takiguchi Junpei 山田美穂 Ya